Central de ajuda em Inadimplência

A tela de Gestão de Cobranças por Cliente foi desenvolvida para oferecer uma visão completa e individualizada dos acordos e registros de inadimplência no condomínio. Organizada em três seções — Lançamentos em aberto, Lançamentos vencidos e Lançamentos pagos —, ela permite acompanhar com clareza a situação financeira de cada cliente. A interface exibe dados essenciais como nome, bloco, unidade, telefone e e-mail, além de apresentar detalhes sobre cada lançamento, como datas, valores e status dos boletos.

1. Usuário: 

Local de registro do nome do usuário, assim como suas tags já inseridas.

2. Informações Adicionais: 

Informações adicionais sobre o usuário.

3. Enviar Mensagem:  Permite enviar mensagens via whatsapp para o usuário. Para isso, basta conectar com o Whatsapp Web. E depois, digite o corpo de sua mensagem no campo abaixo para o envio.

4. Adicionar Nota:  Permite adicionar comentários para o usuário. Na parte inicial, é possível adicionar tags no usuário. Abaixo, você encontrará o campo para adicionar comentários. Ao lado haverá a opção para anexar documentos. Em Notas será possível acessar as notas já criadas.

Assim, será possível acessar as funcionalidades das notas já criadas. Sendo possível editá-las e também excluí-las.

5. Enviar E-mail:  Permite enviar e-mails para o usuário. Basta inserir o assunto do e-mail acima. E abaixo inserir o corpo da mensagem. Finalmente, é possível habilitar a notificação por SMS do envio.

6. Lançamentos em Aberto: 

Permite ao acesso de cada um dos boletos ainda em aberto, podendo portanto, ter acesso a maiores detalhes sobre o lançamento.

Na parte superior encontram-se as informações básicas do lançamento, como a data de competência, data de vencimento, o valor e o link do boleto.

Além disso, em "Opções Financeiras" é possível acessar a página de “Fazer Acordo”, “Gerar Carta de Cobrança” e Receber Pagamentos.

Finalmente, abaixo será possível adicionar novos comentários, assim como verificar Notas, Históricos e E-mails do lançamento.

7. Lançamentos Vencidos: 

Permite ao acesso de cada um dos boletos vencidos, podendo portanto, ter acesso a maiores detalhes sobre o lançamento.

8. Lançamentos Pagos: 

Permite ao acesso de cada um dos boletos já pagos, podendo portanto, ter acesso a maiores detalhes sobre o lançamento.

O módulo de histórico de cobranças do Acolweb foi desenvolvido para oferecer maior controle, rastreabilidade e agilidade no gerenciamento financeiro dos condomínios. Ao utilizar corretamente os recursos apresentados — como o registro de recebimentos, definição de formas de pagamento e acesso às opções financeiras de cada lançamento — administradoras e síndicos conseguem manter a organização das receitas, minimizar falhas operacionais e reforçar a transparência na gestão condominial.

Ao acessar “Notas”, basta clicar em “Adicionar tag” na parte superior da janela.

Adicionando novas Tags:  Em “Tag relacionada ao: ” selecione para qual menu será destinada a nova Tag. E abaixo, insira o nome da tag. E abaixo a sua cor que irá representá-la.

Na parte superior, ao acessar “Ver todas as tags” é possível ter acesso ao menu principal podendo gerenciar as tags já criadas:

Menu Tags:  Em “Nova Tag” você será redirecionado para a página de adição de novas tags. E abaixo, você poderá encontrar as tags já criadas com a área com a qual já está destinada.

A tela de Acordos e Agrupamentos foi desenvolvida para facilitar a criação de acordos financeiros com clientes inadimplentes, permitindo a regularização de débitos de forma prática e transparente. A interface exibe todos os títulos válidos para composição do acordo, com detalhes como código do boleto, competência, vencimento, status, valor original, descontos aplicáveis e valores atualizados com multas e juros.

Em “Opções Financeiras” o administrador consegue acessar a opção “Fazer Acordo”

Assim, basta selecionar os lançamentos que estarão no acordo.

E depois, basta selecionar “Fazer Acordo”.

1. Retorno: 

Permite retornar à página de lançamentos.

2. Data Inicial: 

Informe a data inicial do acordo.

3. Data do Atraso: 

Selecione a data do atraso para realizar o cálculo.

4. Configurar Valores:  Informe os valores de índices para o cálculo dos juros e multas. Abaixo, informe os dias para vencimento e selecione a taxa administrativa e também insira o valor acompanhado. Na parte superior, em Índice de Correção, segue abaixo as instruções para a janela de configuração:

Configurar Índices de Correção Monetária:  Janela que configura qual índice será utilizado e qual cálculo será realizado. Primeiro selecione a configuração do índice. Selecione qual índice será utilizado no cálculo. Escolha como deseja calcular o índice. E finalmente selecione se o valor do índice dos meses anteriores serão utilizados.

5. Imprimir: 

Gere a impressão do documento.

6. Área do Cálculo: 

Área que apresenta os valores e os índices do cálculo configurado.

7. Títulos Selecionados: 

Relacionamento final dos valores calculados sobre os títulos selecionados. 

A tela de Geração de Cartas de Cobrança foi desenvolvida para agilizar e padronizar a comunicação com clientes inadimplentes no condomínio. Através dela, é possível gerar notificações formais com dados completos do cliente, endereço e detalhamento das pendências financeiras, incluindo valores originais, multas, juros, taxas administrativas e correções. A interface permite personalizar a carta com opções como assinatura, caixa postal e senha de acesso, além de possibilitar o envio direto por e-mail ou SMS. 

Em “Opções Financeiras” o administrador consegue acessar a opção “Fazer Acordo”

Assim, basta selecionar os lançamentos que estarão no acordo.

E depois, basta selecionar “Gerar carta de cobrança”.

1. Cabeçalho da Carta: 

Cabeçalho da carta com as informações do remetente.

2. Corpo da Carta: 

Corpo da carta com a tabela com os documentos selecionados anteriormente para a cobrança.

3. Assinatura: 

Selecione para adicionar ou não a assinatura na carta.

4. Calcular Multa/Juro: 

Selecione para calcular ou não multa/juro na carta.

5. Capa para Impressão: 

Selecione para gerar capa pra impressão na carta.

6. Imprimir: 

Gerar impressão da carta.

7. Enviar por E-mail: 

Permite enviar a carta por e-mail. Assim, basta digitar sua senha de acesso do sistema.

8. Enviar SMS: 

Selecione para receber uma notificação em SMS.

Esta página tem como objetivo orientar administradores e usuários do sistema Acolweb no processo de recebimento de múltiplas cobranças e na consulta ao histórico de lançamentos financeiros. O conteúdo aborda, de forma clara e estruturada, como informar os dados de pagamento — incluindo data, forma e conta bancária — além de demonstrar como acessar opções financeiras, visualizar boletos, registrar comentários e acompanhar o detalhamento das movimentações realizadas.

Em “Opções Financeiras” o administrador consegue acessar a opção “Fazer Acordo”

Assim, basta selecionar os lançamentos que estarão no acordo.

E depois, basta selecionar “Receber”.

Data do Pagamento: 

Informe a data do pagamento.

Forma do Pagamento: 

Informe a forma do pagamento.

Conta Bancária: 

Informe a conta bancária.